记者倪雨晴 深圳报道

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8月8日，工业富联（601138）发布2023年半年报，AI浪潮下的云计算、通信业务是关注焦点。

从整体数据看，工业富联上半年实现营收2067.8亿元，同比下降8.21%；归母净利润71.61亿元，同比增长4.21%；扣非净利75.4亿元，同比增长18.3%，创下新高，其中第二季度的扣非净利同比大增32.3%，达43.3亿元。

具体到业务线的三驾马车，云计算板块继续保持增幅，算力需求拉动了AI服务器销量的增长。工业富联表示：“随着AI的蓬勃发展，相应的硬件需求迅速成长。上半年，通过产品结构调整优化，盈利能力同比显著增长，服务器毛利率持续提升，同比增长25%。”

产品层面，工业富联的AI服务器产品线从2017年就已启动，已迭代至第四代，今年开始开发并量产英伟达的H100及H800等高性能AI服务器。同时，财报还指出，其云端游戏服务器也已于今年3月起正式出货。

在生成式AI的带动之下，一方面，AI服务器的规模节节攀升。根据IDC数据，2023年全球高性能AI服务器市场规模预计达248亿美元，年增率预计高达27%。

对于下半年AI服务器出货预期，工业富联董事长郑弘孟曾表示, 多家全球头部云服务厂商仍在持续提升在AI领域的资本开支，看好下半年市场机会，“AI服务器市场比市场预期更大，预期下半年有望强劲增长。换句话说， 目前从需求来看AI服务器一季比一季好， 越来越好。”

另一方面，高速高效的通信、传输需求也在上升。工业富联表示，随着生成式AI快速发展，AI的相关应用推高IDC高速交换器及ISP路由器需求。IDC预测，数据中心交换器市场规模持续扩张，预计在2024年销售规模将达到208.8亿美元，占整体市场份额超过一半，成为交换机主要应用市场之一。

在通信移动网络设备业务上，工业富联上半年高速交换机、高速路由器销售分别提升70%、95%，相关产品可应用于数据中心及运营商网络。财报指出：“其中，400G 交换机出货快速增长，同时为主要客户打造的800G交换机产品亦已进入NPI(新产品导入)，预计2023年下半年将贡献营业收入，并自 2024 年起开始放量。”

企业网络设备领域，随着企业上云趋势日益增高，对于数据和信息安全性的需求也不断增加。在此背景下，工业富联认为，网络安全设备将成为新的增长动能。

再看工业互联网业务，当前仍处在成长之中。目前工业富联的服务对象覆盖了电子制造、新能源车、医疗器械、金属冶金、化工材料、机械加工及电力装备等十大行业，超过1500家企业。

2023年作为工业互联网创新发展三年行动计划的收官之年，工业互联网已进入规模化发展的新阶段。根据赛迪顾问《2022-2023 年中国工业互联网市场研究年度报告》，我国工业互联网平台市场发展保持高速增长，预计到2025年市场规模将达到12688.4亿元，同比增长13.8%。

此外，工业富联还在围绕大数据、机器人、新能源、半导体等赛道进行投资，从而拓宽业务版图。

比如在新能源领域，今年4月，工业富联与孚能科技产业投资(北京)、浙江华友控股集团、济南高新（600807）财金投资以及济南高新科创投资集团联合发起山东孚弘新能源产业投资基金，围绕新材料、新设备、新工艺以及数字能源等领域进行布局。5月就领投了能源数字化运营商和储能系统制造商上海采日能源科技有限公司，双方将在能源大数据及工商业储能方面加强合作。

机器人领域，工业富联进一步增加了对 NUWA Robotics 的投资；半导体方面，工业富联通过战略投资苏州艾方芯动自动化设备有限公司，拓展半导体封装测试设备领域，并完成珠海凌烟阁芯片科技有限公司、广东京之映科技有限公司、青岛新核芯科技有限公司等公司少数股权投资，在设计服务、CIS及先进封装等领域进行资源整合。

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